安信证券承销紫金矿业公开增发圆满成功

日期: 2019-11-22

  阔别五年之后,首批公开发行项目重新现身A股市场。11月15日,安信证券作为保荐机构及主承销商,正式启动紫金矿业80亿公开增发A股股票的发行认购工作,项目获得了投资者的大力追捧,超额认购16亿元,成为八年来市场最大规模的公开增发项目。

  安信证券与紫金矿业的合作可追溯至十年前。作为国内首家在境外上市的黄金生产企业,紫金矿业于2008年回归A股,安信证券担任其首次公开发行(IPO)的保荐人及主承销商,全程主导了以每股0.10元面值的发行创新,填补了市场空白,在业界树立了品牌知名度和影响力。

  十年后的再次携手,基于对紫金矿业基本面、市场接受程度以及自身承销能力的自信,安信证券投行委大胆提出了公开增发的设想,获得了紫金矿业管理层的赞赏。公开增发是所有再融资品种中对发行人财务条件要求最高,对主承销商销售能力要求最高的品种。由于主承销商需要承担余额包销责任,五年来市场上该品种的发行寥寥无几,而80亿额度更是十年来市场上鲜有券商敢于挑战的规模。对于这个5年来第一家大型公开增发项目,从监管部门到各大投行,全市场给予高度关注。安信证券董事长、总裁等管理层也予以充分信任和大力支持。投行项目组秉持勇于创新、追求卓越的专业理念,以客户至上、融合共进的服务态度,凭借十年来对客户以及其未来业务发展方向的充分了解,为紫金矿业量身打造了公开增发项目方案。

  2018年12月29日,经紫金矿业第六届董事会审议通过后,本次公开增发项目正式启动,2019年4月24日向证监会递交申报材料,2019年8月29日经发审委审议通过,2019年10月28日获得核准批文。获发审委通过后,安信证券投行委即刻启动了发行方案的设计,取得了公司总办会同意公司配资并全员销售的政策。获得批文后,投行委即刻开启全市场路演,吸引的机构投资者达近百家。在综合分析市场行情后,项目组在路演不到2周即高效启动发行,认购机构全部为头部公募、私募、社保基金和同业大型上市公司,最终获得了超额认购16亿元,大大提升安信证券股票融资业务的排名,而从申报至发行完毕历时仅200余天,让整个市场对安信证券的销售能力刮目相看。

 

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