阔别五年之后，首批公开发行项目重新现身A股市场。11月15日，安信证券作为保荐机构及主承销商，正式启动紫金矿业80亿公开增发A股股票的发行认购工作，项目获得了投资者的大力追捧，超额认购16亿元，成为八年来市场最大规模的公开增发项目。

　　安信证券与紫金矿业的合作可追溯至十年前。作为国内首家在境外上市的黄金生产企业，紫金矿业于2008年回归A股，安信证券担任其首次公开发行(IPO)的保荐人及主承销商，全程主导了以每股0.10元面值的发行创新，填补了市场空白，在业界树立了品牌知名度和影响力。

　　十年后的再次携手，基于对紫金矿业基本面、市场接受程度以及自身承销能力的自信，安信证券投行委大胆提出了公开增发的设想，获得了紫金矿业管理层的赞赏。公开增发是所有再融资品种中对发行人财务条件要求最高，对主承销商销售能力要求最高的品种。由于主承销商需要承担余额包销责任，五年来市场上该品种的发行寥寥无几，而80亿额度更是十年来市场上鲜有券商敢于挑战的规模。对于这个5年来第一家大型公开增发项目，从监管部门到各大投行，全市场给予高度关注。安信证券董事长、总裁等管理层也予以充分信任和大力支持。投行项目组秉持勇于创新、追求卓越的专业理念，以客户至上、融合共进的服务态度，凭借十年来对客户以及其未来业务发展方向的充分了解，为紫金矿业量身打造了公开增发项目方案。

　　2018年12月29日，经紫金矿业第六届董事会审议通过后，本次公开增发项目正式启动，2019年4月24日向证监会递交申报材料，2019年8月29日经发审委审议通过，2019年10月28日获得核准批文。获发审委通过后，安信证券投行委即刻启动了发行方案的设计，取得了公司总办会同意公司配资并全员销售的政策。获得批文后，投行委即刻开启全市场路演，吸引的机构投资者达近百家。在综合分析市场行情后，项目组在路演不到2周即高效启动发行，认购机构全部为头部公募、私募、社保基金和同业大型上市公司，最终获得了超额认购16亿元，大大提升安信证券股票融资业务的排名，而从申报至发行完毕历时仅200余天，让整个市场对安信证券的销售能力刮目相看。