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国投证券成功完成市场首单公司债续发行创新品种
2025-07-24

2025年6月12日,国投证券作为牵头主承销商及簿记管理人成功完成“国家开发投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)”的续发行,是全市场除金融机构外的首单续发行公司债。本次债券采取全价发行,发行价格为106.5元,对应利率2.09%,创全市场15年期同期限信用类债券发行利率历史新低,发行结果获得国投集团的高度认可。


2025年5月21日,上海证券交易所发布《关于试点公司债券续发行和资产支持证券扩募业务有关事项的通知》,国投证券迅速响应,深入研究债券续发行相关细则。上海证券交易所成立工作专班,与国投证券共同就集团续发行产品条款、上市交易安排等核心环节展开多轮深入研讨与专业论证。国投证券各部门积极配合,高效协作,解决和处理各个环节出现的问题,迎难而上,共同推动国投集团债券续发行工作首单落地。国投证券高效的执行力、产品创新能力、响应力获得上海证券交易所高度评价。

本次续发行完成后,国投集团该债券规模扩大至20亿元,可纳入交易所基准做市券,提高了国投集团存续债券的流动性,为国投集团未来低成本融资奠定了基础。国投集团续发行创新产品的成功发行,彰显了国投证券的专业实力,体现了产融协同与内部协同的显著优势,进一步提升了公司品牌影响力。未来,国投证券将以更高水平的专业能力服务国投集团,在集团业务协同中发挥更重要的作用。

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