国投证券服务实体经济、服务央企的努力再结硕果。继鞍钢集团公司债、鞍钢矿业集团公司债、鞍钢股份银行间市场债券、鞍山钢铁DFI后,国投证券于2025年5月再次中标鞍钢集团2025-2027年度非金融企业债务融资工具(TDFI)项目,这是其在银行间市场非金融企业债务融资工具主承销业务资质获批后,首个市场化央企集团客户TDFI中标项目。
TDFI(The Debt Financing Instrument for The First-Tier Mature Enterprises)的全称为第一类成熟层企业统一注册债务融资工具,是交易商协会对企业公开发行债务融资工具实行分层类注册发行管理的创新品种,代表中国债券市场中的最高层级资质。它指的是行业地位显著、经营财务状况稳健且具有丰富的债券市场融资经验的发行人,具有市场认可度高、信息披露机制简化、发行流程便捷等优势。
鞍钢集团是中央直接管理的国有大型企业,是新中国第一个恢复建设的大型钢铁联合企业和最早建成的钢铁生产基地,为国家经济建设和钢铁事业的发展作出巨大贡献,被誉为“共和国钢铁工业的长子”和“新中国钢铁工业的摇篮”。截至2024年12月31日,鞍钢集团总资产为5,065.19亿元,净资产为1,643.12亿元,2024年度实现营业总收入2,609.72亿元,主体信用评级AAA(中诚信国际)。本次鞍钢集团拟在银行间市场交易商协会申请统一注册多品种债务融资工具,国投证券作为主承销团成员,将为鞍钢集团2025-2027年的TDFI注册及后续发行工作提供服务。
未来,国投证券还将积极通过产融结合,推动与鞍钢集团在产业投资、资本运作、重组上市、财富管理等多领域的长期合作,特别是发挥产业投行优势禀赋,努力以债券业务为抓手,以整体战略为指引,不断挖掘大型央国企客户的综合业务机会,充分展示央企券商做好金融“五篇大文章”的优异成效。