中投保公司成功发行30亿元可续期公司债

日期: 2020-09-05

8月26日,中投保公司30亿元可续期公司债券“20中保Y1”于上海证券交易所成功簿记发行。本期债券公司主体及债项评级均为AAA,发行规模30亿元,期限3+N年,发行利率4.47%,实现了超额认购。

在债券市场经历了较大调整和波动,信用债发行利率反弹的情况下,30亿元可续期债券额度一次性发行成功,充分体现了市场对于中投保公司的信誉、品牌、实力的高度认可。

本次发行是自2017年10月中投保公司发行行业内首单可续期公司债以来,担保行业单笔规模最大可续期公司债券。

本期债券由浙商证券作为牵头主承销商和受托管理人,安信证券作为联席牵头主承销商和簿记管理人,国泰君安证券和中泰证券作为联席主承销商,国投财务公司作为财务顾问。各方通力合作、协同联动、提前准备、充分沟通,助力中投保仅用40天即通过证监会核准注册,同时把握好资金市场形势和发行窗口,成功完成本期发行工作。

作为国内首家全国性专业担保机构,中投保公司自成立来累计担保规模5,000多亿元,为2万多家客户提供了服务,在资本市场树立了良好口碑。本期债券的成功发行进一步夯实了中投保公司的权益资本,提升了公司服务实体经济及小微企业的资本实力,有效压降了融资成本,提升了社会及资本市场形象,推动公司提质增效、持续健康发展。

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