国投金融企业合力保障神州高铁成功发行首支交易所公司债

日期: 2020-08-19


8月18日,神州高铁2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)成功簿记,这是神州高铁在交易所债券市场的首秀。

本期债券发行金额5亿元,期限三年,全场认购倍数5.14倍,票面利率为3.95%,创2017年以来深交所同期限、同主体评级、同债项评级的最低发行利率。

本次债券的成功发行,是集团金融企业以融融合作促进产融协同的积极实践和有益探索,开创了集团成员企业业务协同的新模式。为保障债券发行工作圆满完成,国投资本积极协调推动,安信证券担任牵头主承销商、中投保提供增信服务、国投财务担任财务顾问;各单位积极发挥自身优势,紧密合作、协同联动,合力保障此次债券获得了较高的市场认可度和较低的发行利率,为神州高铁提供了融资便利、有效降低了融资成本。本次发行与近两月同主体评级同期限公司债平均发行利率4.44%相较,压降融资成本效果显著。

未来,国投资本及金融企业将继续深入挖掘协同需求,广泛寻找集团潜在业务协同机会,主动提出协同服务方案,用好资本板块业务协同管理机制,努力提升对集团产业发展的协同服务能力,强化“产融”、“融融”协同发展。


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